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황량한 사막 땅에서 마물과 인간이 근근이 살아가는 신비의 세계 샌드 랜드. 물을 구하겠다는 희망으로, 악마의 왕자 벨제붑과 마물 시프, 그리고 인간 보안관 라오가 힘을 합쳐 환상의 샘을 찾는 여정에 오른다.