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메이지 시대 서양화의 물결이 일본을 집어삼키고 사무라이는 사라졌다... 시대의 조류에 남겨진 자들의 새로운 싸움이 지금 시작된다. 1874년. 인력거꾼인 전 아이즈 번사 오리가사 시즈마는 행방불명이 된 약혼녀 카노마타 스미에를 찾고 있었다. 하지만 모종의 사건을 계기로 신설된 폴리스(경찰)의 일원이 되어, 정부를 전복시키려는 ...

갑자기 우주에서 습격해 온 〈모함〉이 하늘을 뒤덮은 도쿄에서 청춘을 구가하는 카도데와 온땅. 두 사람의 미래는 예상할 수 없는 방향으로 향한다.